百合網募資10.23億元或謀協(xié)議轉做市 曲線重組世紀佳緣

百合網（834214）昨日發(fā)布定增公告，將于3月18日以3.1元/股的價格發(fā)行3.3億股，募資10.23億元，海通證券以做市商身份參與了本次認購。股票發(fā)行完成后，東方證券（600958）全資子公司東證創(chuàng)新持股14.72%，成為百合網第一大股東。

另外，百合網曾發(fā)公告稱將終止與世紀佳緣的重組合并，由參股公司天津幸福時代來完成重組。

東證創(chuàng)新成第一大股東 海通證券以做市商身份認購

挖貝新三板研究院調查顯示，本次募資是百合網自2015年11月20日在新三板掛牌之后成功實施的第一次增發(fā)，采用現(xiàn)金認購的方式。股票發(fā)行后，百合網的流動資產和資產總額均增加人民幣10.23億元。

百合網的本次增發(fā)的認購對象共32名，其中28名為新增投資者，4名為在冊股東。上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司、廣東寶新能源投資有限公司、張家港望云資產管理中心（有限合伙企業(yè)）和弘坤資產管理（上海）有限公司等4名股東合計認購3920.92萬股，共1.22億元。其中，東證創(chuàng)新增持1936萬股，成為百合網第一大股東。

另有28名新增投資者合計認購百合網股份2.91億股，共9.02億元。其中，主辦券商海通證券以做市商身份認購股份806萬股，共2498.6萬元。

增發(fā)完成后，百合網仍然從事因特網信息服務業(yè)務，提供線上線下婚戀交友服務。

百合網稱，本次募集到的資金將主要用于百合網戰(zhàn)略收購與投資及日常經營發(fā)展。其中戰(zhàn)略收購與投資主要是用于百合網在婚戀產業(yè)鏈上的整合，為百合網打造婚戀產業(yè)生態(tài)圈進行戰(zhàn)略布局，進一步提升公司價值以成為中國婚戀市場的領導者。在實現(xiàn)戰(zhàn)略收購后，百合網仍舊會以婚戀行業(yè)為主要業(yè)務發(fā)展方向。

終止與世紀佳緣重組 交由參股公司完成

早在掛牌后的第二天，百合網就發(fā)布了停牌公告，開始籌劃與世紀佳緣的資產重組事項。在重組方案實施了近4個月后，百合網卻宣布終止與世紀佳緣的重組。

按原本的重組方案，百合網在天津自貿區(qū)設全資子公司天津百合時代資產管理有限公司，并由其在開曼設立境外特殊目的公司LoveWorld Inc.和FutureWorld Inc.，2家境外公司將與世紀佳緣達成合并協(xié)議。

百合網在解釋終止重組的原因時稱，由于原有交易方案在程序設計上存在一些尚需進一步論證的問題，為了確保合并交易的順利完成，經與世紀佳緣協(xié)商一致，將百合網持有的天津百合時代100%的股權轉讓給參股公司天津幸福時代企業(yè)管理有限公司。天津幸福時代將作為LoveWorld Inc.和FutureWorld Inc.的控股公司與世紀佳緣完成合并交易，百合網進行的本次重大資產重組事項即告終止。

此前有媒體報道稱，此次百合網改由參股公司來重組世紀佳緣，是和股轉系統(tǒng)公司溝通后的結果，“主要還是因為VIE架構”。

挖貝新三板研究院調查顯示，百合網可能早在今年2月份就開始計劃走曲線重組的路線。2月24日，百合網宣布擬與韓忠霞、梁簡、孫顏美、陳士蘭、黃梅芬、徐碩共同出資設立參股公司天津幸福時代，注冊資本為人民幣100萬元。其中，百合網出資28萬元，占注冊資本的28%；其余人各出資12萬元，分別占注冊資本的12%。

據悉，原定用來與世紀佳緣實施重組的天津百合時代注冊資本為人民幣5000萬元，是百合網為了與世紀佳緣進行合并交易而設立的境內特殊目的公司。3月9日，百合網將天津百合時代100%的股權以人民幣10萬元轉讓給了參股公司天津幸福時代。