金科持47億元資產(chǎn)借殼ST東源 地產(chǎn)公司曲線上市

　　ST東源昨晚發(fā)布重組方案，該公司擬新增股份吸收合并重慶市金科實(shí)業(yè)有限公司，交易完成后，ST東源將變身為地產(chǎn)股。

　　據(jù)公告，ST東源擬向金科集團(tuán)全體股東新增股份的方式吸收合并金科集團(tuán)，金科集團(tuán)全體股東以其所持金科集團(tuán)100%的權(quán)益折為ST東源股份，成為后者股東，金科集團(tuán)從而實(shí)現(xiàn)整體上市。

　　本次新增股份的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即5.18元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)9.21億股，其標(biāo)的股權(quán)的預(yù)估值約為47.70億元。

　　對(duì)于承諾放棄現(xiàn)金選擇權(quán)外的公司所有股東，金科集團(tuán)旗下的金科投資還將提供一項(xiàng)現(xiàn)金選擇權(quán)，現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格與本次交易新增股份價(jià)格相同，即5.18元/股。

　　公告稱(chēng)，本次吸收合并完成后，金科集團(tuán)原法人資格將被注銷(xiāo)，其全部資產(chǎn)、債務(wù)、業(yè)務(wù)以及人員將由ST東源承繼或承接，ST東源將向有關(guān)審批部門(mén)申請(qǐng)擬變更公司名稱(chēng)為“金科地產(chǎn)股份有限公司”，成為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。

　　ST東源稱(chēng)，近五年來(lái)該公司一直沒(méi)有明晰的主業(yè)，是一家持股型公司。近兩年雖然保持微利狀態(tài)，但扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)仍為負(fù)數(shù)，此次重組有利于徹底改變目前的經(jīng)營(yíng)困境。

　　公告顯示，金科集團(tuán)實(shí)際控制人為黃紅云，主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。目前該公司的土地儲(chǔ)備總量達(dá)1050萬(wàn)平方米。金科集團(tuán)在北京、重慶、涪陵、成都、江蘇無(wú)錫、江陰、湖南長(zhǎng)沙、瀏陽(yáng)等城市都已有項(xiàng)目，并即將進(jìn)入上海、天津等城市。

　　截至2008年12月31日，金科集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為97.81億元，凈資產(chǎn)為20.44億元。金科集團(tuán)2008年度未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入26.56億元，凈利潤(rùn)為4.34億元。

　　金科集團(tuán)是繼龍湖地產(chǎn)之后第二家步入全國(guó)公眾視野的重慶民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)，此前龍湖地產(chǎn)曾一度高調(diào)宣布將在香港上市，而其女掌門(mén)人吳亞軍也成為中國(guó)新任女首富的最佳候選人。但是，房地產(chǎn)市場(chǎng)突遭寒流后，龍湖的上市之路并不順利，至今依然沒(méi)有結(jié)果。

　　有市場(chǎng)人士指出，由于一級(jí)市場(chǎng)IPO停頓已有時(shí)日，金科集團(tuán)放棄IPO借殼ST東源好處明顯，即通過(guò)重組募資緩解資金需求壓力。

　　由于此次新增股份吸收合并完成后，金科集團(tuán)的實(shí)際控制人黃紅云、陶虹遐夫婦及關(guān)聯(lián)方金科投資合計(jì)持有ST東源的股份比例將超過(guò)30%，觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)，黃紅云、陶虹遐夫婦及關(guān)聯(lián)方金科投資將向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)義務(wù)，因此本次交易須待證監(jiān)會(huì)豁免要約收購(gòu)義務(wù)后方可實(shí)施。

　　ST東源股票自2009年3月24日起停牌至今。3月20日，ST東源收?qǐng)?bào)5.34元/股，跌1.29%。